3.  神戸物産の株式投資のトータル・リターンはいくらか

以上、配当金と株主優待のリターンについて振り返ってきました。

次に、株価変動によるリターンを計算します。

  • 株式の取得日：2022年7月13日　
  • 株式の取得価格：3465円（取得日の終値）
  • 取得から1年後の日付：2023年7月13日　
  • 1年後の株価の終値：3851円
  • 100株ベースの株価変動によるリターン：+3万8600円

そして最後に、トータル・リターンを計算します。

  • 配当金のリターン：2200円
  • 株主優待のリターン：1000円
  • 株価変動によるリターン：+3万8600円
  • トータル・リターン（金額ベース）：+4万1800円
  • トータル・リターン（％ベース）：+12.1％

トータル・リターンは金額ベースで+4万1800円でした。

4. 神戸物産の配当推移を確認

神戸物産の株式の年間リターンは+12.1％でした。

最後に神戸物産の配当金の推移を確認しましょう。

出所：株式会社神戸物産「第37期有価証券報告書」

今回確認したように、「配当金」「株主優待」「株価変動」に分けて考えると、より具体的なリターンを把握しやすくなります。

株式投資をする際は、配当金や株主優待の内容だけではなく、株価動向もしっかり確認しましょう。

参考資料

加藤 聖人